Dettagli del Finanziamento Schuldschein
Fincantieri ha annunciato di aver concluso con successo il collocamento e l’erogazione di un finanziamento senior unsecured a medio-lungo termine, denominato “Schuldschein”. Questo strumento finanziario, regolato dalla legge tedesca, ha visto la partecipazione di 16 banche e istituzioni finanziarie sia nazionali che internazionali.
Il finanziamento è strutturato in tranche con diverse scadenze: una tranche a 3 anni, con scadenza a luglio 2028, e una a 5 anni, con scadenza a luglio 2030. L’importo complessivo del finanziamento ammonta a 395 milioni di euro.
Forte Domanda e Condizioni Favorevoli
Secondo quanto riportato da Fincantieri, l’operazione ha riscosso un notevole interesse da parte degli investitori. La domanda è stata tale da superare ampiamente il target iniziale di importo previsto. Questo elevato interesse ha permesso al gruppo di ottenere tassi di interesse posizionati nella parte bassa della fascia stabilita, evidenziando la fiducia del mercato nella solidità finanziaria e nelle prospettive future dell’azienda.
Strategia di Diversificazione e Rafforzamento Finanziario
Fincantieri ha sottolineato come lo Schuldschein contribuisca a estendere la vita media del debito a condizioni finanziarie particolarmente vantaggiose. Questa operazione si inserisce in una strategia più ampia di diversificazione delle fonti di finanziamento, un obiettivo chiave per il gruppo.
La società ha inoltre evidenziato come questo successo sia il risultato del suo rafforzato posizionamento competitivo, della crescente riconoscibilità della sua strategia industriale e dell’equity story, nonché di un miglioramento del costo medio del debito.
Advisor e Supporto Legale
Nell’operazione, Fincantieri è stata supportata da un team di advisor finanziari e legali di alto livello. BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft e UniCredit Bank GmbH hanno agito in qualità di banche arrangers, facilitando la strutturazione e il collocamento del finanziamento. Lo studio legale Hogan Lovells ha fornito consulenza legale, assicurando la conformità dell’operazione alle normative vigenti.
Cos’è uno Schuldschein?
Lo Schuldschein è uno strumento di finanziamento ibrido, regolato dalla legge tedesca, che si colloca a metà strada tra un prestito bancario bilaterale e un’obbligazione. Non è quotato in borsa e viene solitamente sottoscritto da banche, fondi di investimento e altre istituzioni finanziarie. Offre alle aziende una fonte di finanziamento flessibile e a medio-lungo termine, con condizioni personalizzabili.
Implicazioni e Prospettive Future
Il successo del collocamento dello Schuldschein da parte di Fincantieri rappresenta un segnale positivo per il gruppo e per l’intero settore cantieristico italiano. L’operazione non solo rafforza la struttura finanziaria dell’azienda, ma testimonia anche la fiducia degli investitori nella sua capacità di generare valore nel lungo termine. La diversificazione delle fonti di finanziamento è una strategia prudente che protegge Fincantieri da potenziali shock esterni e le consente di investire in modo più efficace nella crescita e nell’innovazione.