Dettagli dell’Aumento di Capitale
La Juventus ha annunciato la chiusura di un aumento di capitale rapido, raccogliendo 97,8 milioni di euro. L’operazione ha visto l’emissione di 37.912.181 nuove azioni, rappresentando circa il 9,1% del capitale sociale del club. Il prezzo di emissione è stato fissato a 2,58 euro per azione e riservato a investitori istituzionali.
Partecipazione dei Soci di Riferimento
I soci Exor e Tether, che detengono rispettivamente circa il 65,4% e l’11,5% del capitale sociale della Juventus, hanno partecipato all’aumento di capitale. A Exor e Tether sono state allocate nuove azioni in proporzione alle rispettive partecipazioni, mantenendo così le loro quote di influenza all’interno del club. In termini di diritti di voto, Exor detiene circa il 78,9% e Tether il 7%.
Regolamento e Ammissione alle Negoziazioni
Il regolamento del collocamento, che prevede la consegna dei titoli e il pagamento del corrispettivo, è previsto per il 25 novembre. Dei 97.813.426,98 euro raccolti, 1.516.487,24 euro rappresentano il valore nominale delle azioni, mentre 96.296.939,74 euro sono a titolo di sovrapprezzo. Le nuove azioni sono state ammesse alla quotazione e alle negoziazioni su Euronext Milan a partire dalla data di emissione.
Destinazione dei Proventi
I proventi derivanti dall’aumento di capitale saranno destinati alla realizzazione del piano strategico 2024/2025 – 2026/2027. Questo piano mira a rafforzare la struttura patrimoniale del club, sostenere il raggiungimento degli obiettivi prefissati, consolidare il brand a livello internazionale, ridurre progressivamente l’indebitamento e mantenere la massima competitività sportiva sia in Italia che all’estero. L’operazione è stata coordinata da UniCredit Bank, Milan Branch, che ha agito come global coordinator e sole bookrunner. La Juventus si è impegnata in un lock-up di 90 giorni nei confronti di UniCredit, in linea con le prassi di mercato per operazioni simili.
Nuova Composizione del Capitale Sociale
A seguito dell’aumento di capitale, il capitale sociale complessivo della Juventus ammonta a 16.731.359,80 euro, suddiviso in 417.033.996 azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale.
Implicazioni Strategiche e Finanziarie
L’aumento di capitale rappresenta un passo significativo per la Juventus, fornendo risorse fresche per attuare il piano strategico e rafforzare la sua posizione finanziaria. La partecipazione dei soci di riferimento dimostra la loro fiducia nel futuro del club. Resta da vedere come la Juventus utilizzerà questi fondi per raggiungere i suoi obiettivi di crescita e competitività nel panorama calcistico internazionale.