Al via l’IPO di Kaleon
Kaleon, società specializzata nella gestione e valorizzazione di beni culturali, ha ufficialmente dato il via al roadshow e al bookbuilding in vista della sua quotazione sui mercati Euronext Growth di Milano e Parigi. Il debutto è previsto per il primo dicembre. L’operazione prevede un aumento di capitale fino a 17,25 milioni di euro, inclusa la clausola di estensione, e la vendita di azioni esistenti per 1,5 milioni di euro in caso di pieno esercizio dell’opzione di over-allotment.
Dettagli dell’offerta
La fascia di prezzo indicativa per l’offerta è compresa tra 4 e 4,5 euro per azione. Questo si traduce in una valutazione iniziale dell’intera società tra 40 e 45 milioni di euro. L’IPO rappresenta un’opportunità per gli investitori di partecipare alla crescita di una realtà che mira a coniugare la valorizzazione del patrimonio culturale con una gestione economica professionale.
Le parole del Presidente Vitaliano Borromeo Arese
Il Presidente Vitaliano Borromeo Arese ha espresso grande entusiasmo per l’avvio dell’offerta: “È con grande emozione che diamo ufficialmente il via all’offerta che porterà alla quotazione delle azioni ordinarie di Kaleon sui mercati italiano e francese, progetto ambizioso e innovativo, basato su decenni di esperienza e secoli di storia. La società, forte del successo del proprio modello di business, ha come obiettivo riportare alla luce un patrimonio culturale che troppo spesso cade in rovina a causa della mancanza di una gestione economica professionale, che noi siamo in grado di fornire, come dimostrano la qualità dei nostri siti e i risultati finanziari raggiunti”.
Il modello di business di Kaleon
Kaleon si distingue per un modello di business che integra la cura e la valorizzazione del patrimonio culturale con una gestione finanziaria oculata. La società si propone di preservare e promuovere siti di interesse storico e artistico, spesso trascurati, attraverso un approccio che garantisce la loro sostenibilità economica. Questo approccio si basa sulla convinzione che il patrimonio culturale possa generare valore economico se gestito con competenza e professionalità.
Euronext Growth: una piattaforma per la crescita
La scelta dei mercati Euronext Growth di Milano e Parigi rappresenta una tappa fondamentale per la crescita di Kaleon. Questi mercati sono progettati per supportare le piccole e medie imprese con alto potenziale di crescita, offrendo loro visibilità e accesso a capitali per finanziare i propri progetti di sviluppo. La quotazione in borsa consentirà a Kaleon di consolidare la propria posizione nel settore della valorizzazione del patrimonio culturale e di espandere ulteriormente le proprie attività.
Un’opportunità per il patrimonio culturale italiano
L’IPO di Kaleon rappresenta un segnale positivo per il settore del patrimonio culturale italiano. La capacità di attrarre investimenti e di generare valore economico attraverso la gestione professionale dei beni culturali è fondamentale per preservare e promuovere la ricchezza storica e artistica del nostro paese. L’esperienza di Kaleon potrebbe fungere da modello per altre realtà che operano in questo settore, incentivando un approccio più sostenibile e orientato al futuro.