Icop Spa acquisisce Agh e si rafforza nel mercato statunitense delle soluzioni geotecniche

Un passo strategico per la crescita internazionale

Icop Spa, società benefit quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in ingegneria del sottosuolo, ha annunciato l’acquisizione del 100% di Atlantic GeoConstruction Holdings (Agh), un’azienda leader negli Stati Uniti nel settore delle soluzioni geotecniche avanzate. Questa operazione rappresenta un tassello fondamentale nel piano di crescita internazionale di Icop, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nel mercato statunitense, considerato uno dei più dinamici e con le maggiori prospettive di sviluppo nel settore. L’acquisizione, perfezionata il 21 febbraio 2025 attraverso la controllata Icop Subsoil Inc., prevede un Enterprise Value di 126 milioni di dollari e il closing è previsto per aprile 2025.

Dettagli sull’azienda acquisita: Agh

Agh, con un organico di oltre 250 dipendenti, ha chiuso il 2024 con una produzione superiore a 114 milioni di dollari e un margine Ebitda rettificato del 15,5%. L’azienda è attiva in settori strategici quali la logistica, la protezione costiera e le infrastrutture di trasporto, offrendo soluzioni geotecniche all’avanguardia per una vasta gamma di progetti. La sua presenza consolidata nel mercato statunitense la rende un partner ideale per Icop, che mira a espandere la propria offerta di servizi e a raggiungere nuovi clienti.

Il mercato statunitense e le sinergie previste

Il mercato statunitense delle soluzioni geotecniche è stimato in oltre 11 miliardi di dollari nel 2024, con una crescita annuale prevista superiore al 5%. Questo scenario favorevole offre a Icop un’opportunità unica per sfruttare le proprie competenze e tecnologie innovative. L’acquisizione di Agh permetterà di creare sinergie significative, combinando l’expertise di Icop nel microtunnelling con le competenze di Agh nel miglioramento del suolo. Questa integrazione consentirà di offrire soluzioni complete e personalizzate per affrontare le sfide geotecniche più complesse.

Le dichiarazioni del CEO e i dettagli finanziari

“L’acquisizione di Agh rappresenta un’accelerazione della nostra crescita internazionale, offrendo soluzioni geotecniche sempre più avanzate”, ha dichiarato Piero Petrucco, CEO di Icop. L’operazione è finanziata attraverso una combinazione di risorse proprie e debito, con il supporto di advisor finanziari e legali di rilievo come Jefferies e Orrick. Questo investimento strategico testimonia la fiducia di Icop nel potenziale del mercato statunitense e nella capacità di Agh di generare valore nel lungo termine.

Implicazioni e prospettive future

L’acquisizione di Agh da parte di Icop Spa rappresenta un’operazione strategica di grande rilevanza, che proietta l’azienda friulana in una dimensione internazionale. L’integrazione delle competenze e delle tecnologie delle due società potrebbe generare sinergie significative e consentire a Icop di competere con successo nel mercato statunitense, beneficiando delle sue elevate prospettive di crescita. Tuttavia, sarà fondamentale gestire con attenzione la fase di integrazione e valorizzare il capitale umano di entrambe le aziende per raggiungere gli obiettivi prefissati.