CDP Colloca Bond da 1,25 Miliardi di Euro con Domanda Record

Successo dell’Emissione Obbligazionaria di CDP

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha annunciato il successo del collocamento di un’obbligazione da 1,25 miliardi di euro, segnando la più grande operazione in euro mai realizzata da CDP e destinata agli investitori istituzionali. Il bond, con una durata di 7 anni e scadenza fissata a febbraio 2032, offre una cedola annuale fissa del 3,375%. L’emissione ha suscitato un notevole interesse sul mercato, con ordini provenienti da oltre 160 investitori, superando i 5,6 miliardi di euro. Questo dato rappresenta un’eccedenza di oltre quattro volte l’offerta, stabilendo un nuovo record per CDP nel segmento degli investitori istituzionali in euro.

Dettagli dell’Obbligazione e Reazioni del Mercato

L’obbligazione, emessa nell’ambito del Debt Issuance Programme (DIP) di CDP, un programma di emissioni a medio-lungo termine da 15 miliardi di euro quotato su Euronext Dublin, ha ottenuto un rating a medio-lungo termine atteso di BBB da S&P e Fitch, e BBB+ da Scope. La forte domanda registrata testimonia la fiducia degli investitori nella solidità e nel ruolo strategico di CDP sui mercati finanziari. L’operazione è stata gestita da BBVA, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, Société Générale Corporate & Investment Banking e UniCredit, in qualità di Joint Bookrunners.

Distribuzione Geografica degli Investitori

L’allocazione finale degli investitori mostra una significativa diversificazione geografica. Gli investitori italiani rappresentano il 22% del totale, mentre quelli esteri il 78%. In particolare, la Francia detiene il 23%, la Penisola Iberica il 16%, la Germania, l’Austria e la Svizzera l’11%, il Regno Unito il 10%, il BeNeLux il 9% e la Norvegia e la Danimarca l’8%. Questa ampia distribuzione geografica evidenzia l’attrattiva dell’obbligazione CDP a livello internazionale.

Utilizzo dei Proventi e Strategia Futura di CDP

I proventi derivanti dall’emissione saranno destinati a sostenere le attività di CDP a favore dello sviluppo del Paese, in linea con la sua missione istituzionale. Questa emissione obbligazionaria è la prima pubblica dopo l’approvazione del nuovo Piano Strategico 2025-2027 e si allinea agli obiettivi di CDP per il triennio, che includono il potenziamento della raccolta sul mercato dei capitali, la diversificazione e l’ampliamento della base degli investitori. L’operazione conferma l’importanza di CDP come emittente di riferimento e il suo ruolo cruciale nel finanziamento della crescita economica italiana.

Implicazioni e Prospettive Future

Il successo dell’emissione obbligazionaria di CDP rappresenta un segnale positivo per l’economia italiana, dimostrando la fiducia degli investitori nella capacità dell’istituzione di sostenere lo sviluppo del Paese. La forte domanda e la diversificazione geografica degli investitori indicano un apprezzamento del ruolo di CDP come emittente affidabile e strategico. L’utilizzo dei proventi per finanziare progetti di sviluppo nazionale, in linea con il Piano Strategico 2025-2027, contribuirà a promuovere la crescita economica e la competitività dell’Italia nel lungo termine.